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Do Valor 

A Ser Educacional anunciou, ontem à noite, a aquisição da Laureate, empresa americana que no Brasil é dona de instituições de ensino como Anhembi Morumbi e FMU, numa transação avaliada em R$ 4 bilhões.

Com isso, a Ser mais do que dobra de tamanho, passando a ter 455 mil alunos e receita combinada de R$ 3,4 bilhões.

Deste montante, R$ 1,7 bilhão será pago em dinheiro, há uma assunção de dívidas de R$ 623 milhões e serão cedidas à Laureate cerca de 101 milhões ações da Ser, o equivalente a 44% do capital da companhia brasileira

 

É uma operação arrojada.

A Laureate é um grupo maior, com ações negociadas na Nasdaq e que demandará captação de recursos no mercado.

A expectativa é que a fatia de R$ 1,7 bilhão seja financiada, o que deixará a Ser com um endividamento de cerca de três vezes o seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).

DO TL 

A Universidade Potiguar fundada por um grupo local liderado pelo empresário Paulo de Paula na década de 80 ofereceu durante anos ensino de excelência, tendo os melhores professores do mercado em cursos de prestígio como Administração, Direito e Engenharia.

Em 2007 a transação com a Laureate, que por último vem sofrendo com a crise que respingou na qualidade do ensino, depois  de ondas de demissão em seus quadros.

O grupo SER é proprietário da Uninassau que também atua no Rio Grande do Norte.

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